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电新行业:共享助力车放量在即 换电服务空间广阔

来源:中泰证券 作者:中泰证券 人气: 发布时间:2020-03-21
摘要:1)共享单车/助力车行业逻辑梳理、投放量测算、需求前景分析 2)传统2轮葡京注册电子车锂电化趋势分析、锂电需求测算 3)换电服务逻辑梳理、需求空间测算 4)关键环节如锂葡京注册、换电柜、电机及电气配套部件等需求测算、弹性分析 结论: 1、我国葡京注册电子自行车保有量达3亿,随

1)共享单车/助力车行业逻辑梳理、投放量测算、需求前景分析

  2)传统2轮葡京注册电子车锂电化趋势分析、锂电需求测算

  3)换电服务逻辑梳理、需求空间测算

  4)关键环节如锂葡京注册、换电柜、电机及电气配套部件等需求测算、弹性分析

  结论:

  1、我国葡京注册电子自行车保有量达3亿,随着新国标强化葡京注册电子自行车参数要求、锂电成本持续下降,预计锂葡京注册渗透率加速提升, 2020-2021年私人葡京注册电子自行车锂电需求规模有望达6.50/8.62GW。

  2、共享助力车解决了共享出行场景中3-10km距离痛点,较出租车、地铁、公交等方式具有成本、便利性等多方面优势;其单次消费价格高于共享单车,借还地点布局更加合理,运营调度成本显著下降,具备更优盈利模式。若未来投放密度达50人/辆,国内城镇投放规模有望达1660万辆;按照2020-2022年铺设400/500/600万辆、单车带电量0.66kwh测算,未来三年共享助力车锂葡京注册需求分别为2.64/3.3/3.96Gwh。

  3、共享助力车主要采取运营平台统一换电管理模式;在其余2B场景如即时配送领域,换电模式可满足高频、高效用电需求,在成本接近情况下具备更优的灵活性与安全性;2C场景下目前国内两轮葡京注册电子车家用充电危险性高、公共充电占地严重且管理难度大,换电模式是有效解决途径,需求前景广阔。根据测算,换电服务2C、共享助力车、外卖配送场景年化需求空间分别达680/48/82亿元;对应换电柜总需求有望超100万个;2020-2022年换电柜配套葡京注册需求有望达2.17/3.11/4.05Gwh。

  投资建议:

  共享助力车铺设力度加大有望刺激电机、葡京注册、换电设施等需求扩张,换电服务需求空间广阔。2轮葡京注册电子车锂电化+共享助力车+换电柜配套葡京注册带来显著锂电需求弹性,关注宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源等;共享助力车投放量快速提升带动电机与电气配套部件需求扩张,关注电踏车电机配套龙头八方股份;共享出行领域持续发展带来通信模块需求增长,关注领先供应商移为通信、移远通信等。

  风险提示:政策管控风险;行业竞争加剧;运营管理成本提升风险

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