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小学校长转战锂电 年入10亿 冲击创业板还需过这三道关

来源:翠鸟资本 作者:翠鸟资本 人气: 发布时间:2020-07-22
摘要:7月8日,深交所受理新乡天力锂能股份有限公司(以下简称天力锂能)创业板IPO。据悉,本次IPO天力锂能拟募资8.36亿元,扩建1.36万吨高镍三元材料产能,用于淮北三元正极材料建设项目、新乡三元正极材料建设项目两个项目。 公开资料显示,天力锂能主要从事锂电

7月8日,深交所受理新乡天力锂能股份有限公司(以下简称“天力锂能”)创业板IPO。据悉,本次IPO天力锂能拟募资8.36亿元,扩建1.36万吨高镍三元材料产能,用于淮北三元正极材料建设项目、新乡三元正极材料建设项目两个项目。

公开资料显示,天力锂能主要从事锂葡京注册三元材料及其前驱体的研发、生产及销售,是国内最早成功研发三元材料及其前驱体并实现量产的企业之一,在2009年成立之初即开始布局三元材料及前驱体的研究与开发,产品包括NCM333、NCM523、NCM622、NCM811等多种系列,几乎涵盖三元材料全部类型。作为小型动力锂葡京注册的龙头企业,天力锂能在葡京注册电子自行车与葡京注册电子工具锂葡京注册领域,三元材料出货量处于行业第一名,市场占有率达48.4%。

天力锂能的董事长王瑞庆在2013年加入天力锂能任职总经理前,有多年教育岗位工作经历,根据公开资料,王瑞庆曾任新乡市新华区北干道小学老师;新乡市卫滨区姜庄街小学主任、副校长;新乡市卫滨区八一路小学校长;新乡市卫滨区姜庄街小学校长。

根据申报稿透露的信息,截至招股书签署日前王瑞庆持有25.01%的股份,为公司第一大股东。

 

 

天力锂能股权结构情况

财务数据显示,2017-2019年,公司营业收入分别为59181.08万元、93563.64万元及101168.33万元;净利润分别为5102.29万元、4079.6万元和7140.33万元。报告期各期末,公司资产总额分别为72783.52万元、78213.08万元及114057.41万元。

“科创”成色不足改道创业板?

天力锂能于2015年挂牌新三板,并连续三年入选创新层。

2019年4月,天力锂能发布公告称拟申请科创板上市,并于当年6月启动了科创板上市辅导程序,同时聘请民生证券担任辅导机构。据相关报道,天力锂能在开始接受辅导的4个多月即报送了两期总结报告,平均两月一期,节奏可谓迅速。

不过,2020年4月天力锂能改变了原有计划,选择从科创板换道向创业板冲刺。

对此,天力锂能董事长王瑞庆认为,相比科创板,创业板更看中企业的持续盈利能力,有利于吸引优质企业上市,同时资本市场较为成熟,在交易活跃度和融资方面更有优势,有利于企业的发展壮大。

但整理数据后我们却发现,2017年至2019年,天力锂能近三年的研发投入分别为1939.2万元、3204.09万元和3403.64万元,研发投入占营业收入的比例分别为3.28%、3.42%和3.46%;而同期科创板同类型的上市公司容百科技(32.620, -1.18, -3.49%)的研发投入则持续增加,分别达到了7697.64万元、11989.78万元和16496.27万元,2019年的研发投入为天力锂能的5倍左右;创业板上市的当升科技(33.760, 0.42, 1.26%)的研发投入也一直维持在亿元上下。对比不难发现,天力锂能与容百科技、当升科技在研发投入上的差距很大。

 

 

天力锂能与可比公司近三年研发投入对比

研发投入最直观的体现就是在专利数上,根据天力锂能的申报稿,公司目前专利总数为13项,其中发明专利4项,实用专利9项;而反观容百科技和当升科技,根据两家公司2019年年报,截至2019年末,容百科技已拥有82项专利,其中发明专利46项,实用专利36项;当升科技拥有专利122项,排除外观设计专利后仍有89项专利,其中发明专利30项,实用专利59项。天力锂能在研发投入上的不足有了最直观的体现。

 

 

天力锂能与可比公司专利情况对比

客户集中度高且实力存忧,业绩增长承压

目前在国内新能源领域有一个共识,那就是在考量锂电上游厂商时,通常除了技术能力、产能和资本等因素之外,更重要的是看下游客户的资质以及实力,因为这直接影响到企业的业绩增长规模。

根据天力锂能申报稿,公司近三年前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为 60.46%、56.92%和 58.22%,客户集中度相对较高,客户主要包括星恒电源、天能股份、长虹新能源、海四达、横店东磁(12.670, 0.80, 6.74%)、阳光电源(19.020, -0.25, -1.30%)、鹏辉能源(18.620, 0.06, 0.32%)等小型动力锂葡京注册领域客户,而这些公司又通常被业界称为国内锂葡京注册生产企业二三线葡京注册厂家,相较于宁德时代(207.890, 0.89, 0.43%)、比亚迪(87.190, -0.90, -1.02%)等一线公司需求规模差距较大。

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